高宏远、张国千摆下鸿门宴，请来杨立群。马耀南派人保护杨立群。命令特务营在高张二人的驻地附近演习，以作震慑，最终扼杀二人的歹念。国民党山东省政府主席沈逄陵派两名专员参加五军改编会议。马耀南深知两人的来意，但时值国共合作，又要顾全大局，便安排马天民为他们喝酒接风。马天民心领神会，二人被灌得烂醉如泥。马耀南召开五军中队长会议，两位醉话连篇的专员成为笑柄。藤野认为五军如果改编成八路军，在当地会对日军造成更大的威胁。于是，派出信使暗中拉拢高宏远和张国千，不料高张二人在抗日的立场上非常坚决，藤野碰了一鼻子灰。