中共省委决定派马晓云前往延安抗大学习，但马晓云表示走之前他有件重要的事要办。老奸巨猾的齐化文躲在深山里不敢露面。马晓云趁机散布自己对三支队不满的消息，让齐化文以为自己有归顺日军的可能。马晓云邀请齐化文吃酒席，齐化文再三思虑后赴宴，为以防万一还请求日军外围保护。宴席上马晓云坐实了齐化文是“五县剿匪司令”的汉奸身份。马晓云表示愿意跟着齐化文干，齐化文喜出望外，放松了警惕，带来的警卫也纷纷开始喝酒吃席。