在一处 "飞地 "设施中，西吉-威尔齐格博士研制出一种神秘的蓝色装置，然后将其注入自己的颈部。他带着自己的实验狗 CX404 逃离了设施并被追捕。在荒原上，露西遇到了威尔齐格，后者劝她返回 33 号避难所。马克西姆斯和提图斯开始寻找，却遭到变异熊的袭击。提图斯受了伤，但他对马克西姆斯的虐待促使马克西姆斯让他流血而亡，然后将骑士的动力装甲据为己有。露西在费城与威尔齐格重逢，威尔齐格试图安排露西安全前往莫尔达弗的所在地。为了得到追捕威尔齐格的赏金，霍华德袭击了他们，但被马克西姆斯拖住，露西得以带着威尔齐格逃走。受伤的 CX404 被留在了后面，但霍华德治好了这只狗，并利用它追踪威尔齐格。身负重伤的威尔齐格摄入了氰化物自杀，因为他相信自己会拖累露西，并指示她将自己的头颅割下交给莫尔达弗，以换回汉克。