1941年天津，中共地下党策划劫持日军高级情报人员吉田。日方在报纸上大肆歪曲宣传，导致中共在国际舆论中形势不利。不为人知的是，身为英租界警务处副处长、真实身份为国民党军统局天津站高级特工的周孝存，才是吉田事件的元凶。而周孝存的小舅子冯九思，作为秘密的中共预备党员，为行动提供车辆被组织列为怀疑对象。军统为毁灭行动证据冒名我党身份处决杨耀祖及其妻儿。一方面，冯九思急于自证清白，可疑男子成为他追查的线索。另一方面，周孝存回想起在事发现场出现过衣着身形与冯九思相似的男子，令他不禁忧虑。不久，小仓直人被日军调遣为天津租界课课长彻查吉田事件，并派杀手秋本对中共地下组织进行围剿。暗杀场面碰巧被知名美女作家蓝青瑶目击。