吕不韦与蒙骜、姚贾、嬴傒商议联燕攻赵之策，甘罗却称无需兴兵也可取赵城池，吕不韦遂令甘罗和姚贾出使赵国。嬴政外出巡视，吕不韦对燕太子丹避而不见。李斯得知甘罗出使赵国的消息，觉得此事会使秦王政与吕不韦嫌隙更深，而对自己有利。郭开大礼迎接姚贾、甘罗，在姚贾重礼的诱惑下，郭开游说赵王偃割让五座城池予秦。燕太子丹意识到秦燕联盟之事可能有变。嬴政巡视途中，遇到渭文君的家臣阻挠郑国修渠，嬴政当场刑治了渭文君的家臣。返回咸阳时，嬴政与燕太子丹相遇，太子丹大骂嬴政背信弃义，嬴政一脸茫然，看着太子丹愤然离去。李斯与嬴政彻夜长谈，让嬴政认清了吕不韦的权臣面目。