姚贾说出朝上嬴政似有不快，吕不韦不以为然。吕不韦告诉姚贾，欲兴修水利，向天下求才。韩王一筹莫展，不知该如何应对秦国的步步蚕食。韩非谏言变法强国，韩王不允并令韩非离开朝堂。韩王看到水工郑国，心生一计。吕不韦再次向嬴政灌输君臣分治的理念，嬴政十分排斥。赵姬召吕不韦调节他与秦王政的别扭。赵偃、郭开威胁利诱，要毛遂献策助赵偃为太子，毛遂说出借秦国之手换掉太子赵佾之策，赵偃、郭开大喜。