梁震未理会狄伦的劝阻，指示赵不尤从河中出现的祥瑞入手调查，认为找出设置祥瑞机关的人便能锁定凶手。对此一窍不通的赵不尤，请来了擅长制作机关的师弟赵墨儿帮忙，赵墨儿是绝张用的关门弟子。

温悦安排车马店的伙计给大理寺送去祭祀用的纸牛纸马，大理寺的官兵对此如临大敌，狄伦更是气恼不已，百姓们则围在大理寺门口议论纷纷。温悦则乔装打扮，潜入案牍库寻找李言案的卷宗。另一边，赵墨儿在挂有猪头血书的船旁沉默站立良久，万福心急如焚，因为朝廷已限定三天内破案，而案情尚无进展。

赵墨儿提议从制造祥云的原料查起，他了解这些原料，其中几种还是违禁品。于是，梁震派万福去调查购买这些原料的人，并让赵墨儿进行实验。温悦在案牍库中翻找时，发现李言案的卷宗已被烧毁。正欲离开时，官兵突然带着工匠前来修缮房屋，温悦不慎弄倒了旁边的桌子，被迫现身。她急中生智，用伞作为掩护，几下便将官兵打倒在地，随后悄悄离去。

万福买回了大部分原料，唯独苦土未能购得。赵墨儿坚持要凑齐所有原料，让万福继续追查苦土的买家。万福急于交差，试图强迫赵墨儿在卷宗上签字，这一幕被今科进士宋齐愈看到并记录了下来。万福抢走记事本，宋齐愈自称是报馆牙探，对万福一番夸赞，万福只好派人继续寻找苦土。

大理寺被官兵包围，温悦无处藏身，只得从下水道逃脱，这条下水道被江南水匪水匕子称为无忧洞。回想起二十年前，母亲去世后，年幼的温悦无家可归，水匕子曾劝说她加入水匪行列，温悦坚决拒绝，但在水匕子的软磨硬泡下，最终还是跟着他来到了地下暗渠，从此开始了隐秘的生活。如今再次回到这里，温悦回想起过去的经历，惊恐万分，慌忙逃离。

赵辫儿（此处可能应为“赵瓣儿”的笔误，以下均按“赵瓣儿”处理）来到虹桥案件的临时停尸房，仔细检查尸体伤口，突然看到仵作姚禾在外面又蹦又跳，接着不停地磕头祈祷，赵瓣儿吓得赶紧躲藏起来。宋齐愈希望成为一名真正的牙探，如实报道虹桥事件的经过，他欣赏赵墨儿的执着精神，决定助他一臂之力。赵墨儿凑齐了所有原料后，进行了第一次实验，但由于硝石量不足，亮度不够。

仵作老姚退休后，由儿子姚禾接班验尸。梁震看到姚禾磕头作揖的样子，怀疑他不会验尸。赵辫儿主动站出来自称学医的，一番解释后，姚禾鼓起勇气用银针试毒，吓得脸色煞白，紧闭双眼。赵辫儿上前帮忙，两人将米饭涂在尸体身上，最终查出四具尸体中的毒是石蒜。

赵墨儿经过多次尝试后终于测试成功，他确定硫磺和苦土是主要成分，随后带着宋齐愈去排查制造祥瑞的那艘船。如果船上藏有硫磺，由于潮湿而生的虫子就会被熏走。宋齐愈和赵墨儿在河两岸的小船上逐一排查，最终找到了一艘无主船，案发前有人看到有人上了这条船，其中还有一名西域人。

赵不尤谎称与温悦发生争执，让赵瓣儿回家看看温悦。万福找到船主，船主透露姓萧的一伙人来京城寻找一个叫茯苓的医官和他的师妹。赵不尤按照船主的说法记录下来，担心牵连到温悦，故意将茯苓和师妹写成同一个人。

万福根据自己的推测还原了案发时的情况，赵不尤请来张择端，从他的画作中寻找线索，发现了一条与众不同的船。赵墨儿向梁震报告调查结果后，梁震决定从那条船开始调查。赵不尤向梁震汇报了自己的想法，之前他曾向狄伦报告过，但狄伦不予理睬。梁震对赵不尤表示赞赏，答应日后会助他仕途顺利。宋齐愈和赵墨儿成为了好朋友，临别前，赵墨儿将自己研发的榫卯玩具送给了宋齐愈。

官兵们沿着汴河仔细排查，最终在荒野处找到了那艘梅船，它被藏在一艘大船内部。赵墨儿发现那艘大船是用质地轻盈的泡桐木制成，且是双体结构，外表看似一艘大船，实则中间是空壳。

狄伦闻讯赶来，劝阻梁震继续追查祥瑞的来历，以免激怒朝廷。但梁震不为所动，狄伦只好悻悻而去。赵墨儿从船上搜出的香炉中发现了硝石和糖的混合物，这就是河面上烟雾的来源。赵不尤认出香炉是天竺人的物品，他还原了整个案件的过程：梅船上的人利用硝石和糖制造祥瑞，然后按计划将梅船拖入大船内，不料另一伙人突然闯入破坏，杀死梅船上的人后，借助烟雾掩护逃走，而梅船上的幸存者则将大船开到了荒郊。

赵不尤建议从制造祥瑞的天竺人开始调查，梁震同意了他的想法，并让他明天准时来开封府上班。万福虽心生不满，但也无可奈何。赵不尤带着赵墨儿正准备回家时，赵瓣儿急匆匆赶来报告温悦出事的消息。