郭靖联合丐帮众人一同寻找黄蓉，但是连续一个月他们也未能找到黄蓉线索。郭靖和鲁有脚北上寻找黄蓉意外碰到金兵和蒙古兵对战，郭靖出手助蒙古兵打败金兵。郭靖再见托雷，托雷询问郭靖可愿一同返回草原，郭靖犹豫不决，鲁有脚让郭靖先回草原见母亲，他带着丐帮兄弟们继续寻找黄蓉，有消息会尽快通知郭靖。

郭靖重回草原，母子相见两人都非常开心，郭靖告诉母亲自己这一年的经历，李萍看出儿子喜欢黄蓉，但也担忧郭靖与华筝公主的婚约问题。郭靖想要向大汗说出实情解除婚约，李萍表示无论儿子做出什么选择，她都支持儿子。

郭靖前来拜见大汗想要取消和华筝公主的婚事，各位王子认为郭靖三番两次想要取消和华筝的婚事太过羞辱他们，想要出手教训郭靖，华筝现身维护郭靖，甚至不惜以自尽的方式逼迫父兄让步。华筝询问郭靖她哪点不如黄蓉，眼见郭靖不愿回答，她表示自己会一直等着郭靖。铁木真给郭靖一个戴罪立功的机会，让郭靖跟着他一同去西征，铁木真还封郭靖为那颜，给他一万人马跟随他们出征。

郭靖对行军打仗一窍不通，但想起岳飞的武穆遗书，郭靖苦心钻研，希望能有所帮助。鲁有脚和陆冠英得知郭靖即将西征，两人前来寻郭靖准备相助，丐帮等人未能寻到黄蓉消息，陆冠英告诉郭靖师祖已经前往白驼山寻欧阳锋了，让郭靖莫要担心。眼下宋蒙联合攻金，丐帮和归云庄的英雄好汉都前来相助。

郭靖对武穆遗书中的很多兵法都不慎理解，鲁有脚主动为郭靖一一解释，也因此郭靖迅速成长，成功夺得一战胜利。郭靖再次请教鲁有脚兵书问题，鲁有脚还是推辞到明日再解说，郭靖起疑跟随鲁有脚，却意外在树林碰到来此寻找黄蓉的欧阳锋。欧阳锋想要拿下郭靖逼迫黄蓉现身，两人对阵引来丐帮众人，而欧阳锋也不慎被郭靖打伤，为了不引人注意，他只能暂时离开。

铁木真因为攻打撒马尔汉城失败而动怒，如今进退两难，鲁有脚提出建议，郭靖从其中也猜出这是黄蓉出的主意，让鲁有脚带自己去见黄蓉。鲁有脚眼见瞒不住郭靖，只得带他前去见黄蓉。鲁有脚告诉郭靖帮主就在秃木峰山顶，郭靖为了见黄蓉不惧被摔死的风险，一次次试图攀峰。鲁有脚不忍郭靖受伤，给他出主意让他利用羊腿搭建攀岩梯子顺势爬上山顶。

郭靖与黄蓉再次相见，两人相拥一解思念之情。郭靖因为自己此前误会黄药师和黄蓉而道歉，也坦诚对黄蓉是真心相对。郭靖询问黄蓉如何逃出来，黄蓉解释她故意带着欧阳锋前往归云庄，利用归云庄的八卦阵困住欧阳锋，趁机逃走。后来黄蓉想重回桃花岛，但是欧阳锋一路追拦，她只能一路向北来草原寻郭靖。她潜入军营，而欧阳锋为了找她也潜入蒙古族军营，为了不给郭靖添麻烦，黄蓉才一直没有寻郭靖。

郭靖让黄蓉日后就陪在自己身边，再也不要离开自己。黄蓉察觉欧阳锋也来附近，故意和郭靖提起九阴真经，她表示自己会译好的九阴真经默写出来，而为了防范欧阳锋她们也不能将九阴真经带离山顶之外。欧阳锋听到两人对话，决定在山顶等着两人。郭靖和黄蓉从山顶下来后，就顺便将羊腿搭建的梯子烧毁，势必要将欧阳锋困死在山顶。欧阳锋在山顶等到半夜也没发现郭靖和黄蓉，他大骂两人不讲诚信。

大军围城数日久攻不下，蒙古兵已经面临断粮，郭靖也因此心情不佳。随后黄蓉看到欧阳锋竟然从山顶飞跃而下，她由此想到攻城的办法，让郭靖命令将士将帐篷割破制成双翼，以此来制作革伞助大军攻城。