都史教训托雷，幼年郭靖挺身而出却被一同教训，与此同时，江南七怪来到此处，看到郭靖手中的匕首，认出他就是郭啸天与李萍的孩子，并收郭靖为徒。那年，江湖上杀人如麻的黑风双煞梅超风和陈玄风也来到大漠追杀江南七怪，彼此恶斗之中郭靖被陈玄风所抓，也意外伤到了陈玄风的罩门，导致陈玄风惨死，而后梅超风瞎眼遁走，而江南七怪的五怪张阿生也死于此战。此战后，郭靖跟随六位师父习武，虽然郭靖生性愚钝，江南七怪因为赌约也并未放弃悉心教导他。

转眼经年而过，郭靖也在一日日练舞中逐渐长大，距离比武之期将近，郭靖也从师父口中得知他即将在十八岁那年远赴江南与义弟杨康比武一事。郭靖虽一直苦练功夫却进步平平，全真教马钰看出江南七怪对郭靖的教导有问题，导致郭靖教而不得其法，学而不得其道。主动教导郭靖一套心法，此后郭靖武功进展颇多，江南七怪也察觉异常，跟踪郭靖意外发现梅超风踪迹，误会郭靖竟然跟随女魔头梅超风学习武功。

江南七怪寻到梅超风，为五怪张阿生报仇，六人围攻梅超风，但此时的梅超风九阴白骨爪已经大成，六人不是对手，郭靖现身想要帮忙却被二师父误会，全真教马钰现身解释郭靖心法乃是自己传授，才让七怪放过郭靖。众人联手对付梅超风，郭靖趁机以匕首伤了梅超风，而梅超风受伤不敌只能逃走。

江南七怪交代郭靖在三月二十四中午感到嘉兴府醉仙酒楼赴约，江南七怪察觉梅超风行踪还在大漠，准备解决梅超风后再去江南寻郭靖。郭靖告别师父们独自前往江南。装扮成乞丐的黄蓉在街上被店铺小二为难，郭靖现身帮她付了店铺所欠银两，并邀请她入店吃饭。眼见郭靖买单，黄蓉点了一桌美味佳肴，两人大吃一顿，饭后郭靖眼见黄蓉衣衫单薄，主动将身上的貂裘赠予黄蓉，并赠予她一份盘缠，交代黄蓉日后不要再偷拿馒头果腹。

郭靖得知黄蓉是与爹爹赌气离家出走，交代她尽快回家，还谈及黄蓉父亲或许早就担心孩子安危，黄蓉因为郭靖的话选择不再和爹爹赌气准备回家，随后黄蓉向郭靖讨要宝马，郭靖也二话不说立马同意，郭靖的义气让黄蓉感动落泪，随后欣喜的骑着宝马离开。

穆易带着女儿穆念慈比武招亲，金人小王爷完颜康路过此地一时兴起主动应战，两人一番比斗，穆念慈不敌完颜康，但是完颜康并无意与穆念慈谈及婚事，却执意将穆念慈的鞋子带走，这让穆易认为完颜康消遣他们父女，恼羞成怒的穆易出手对付完颜康却被打伤。