厉雪男因为父亲的死，而对土匪恨之入骨，她找到傅金刚，要求加入共产党，却在宋毅的提议下，成为驿马川的第一位女民兵。杨烽火找共产党说和，宋毅提出要弓万堂接受共产党的改编，杨烽火找到弓万堂，弓万堂假意同意改编，却送武器给蜂蜜沟、猫耳山和锅盔甸的另外三支土匪丁老客、大面红和小财神，要结盟共同对付共产党。而国民党救国锄奸会的特派员姜云鹏也在派人上山争取弓万堂，许了弓万堂师长职位，要弓万堂帮助国民党对付共产党。傅金刚以为弓万堂是真的愿意接收收编，带了几名战士上山商量改编事宜。弓万堂以沈玉容的名义引开杨烽火，沈玉容和杨烽火倾诉旧情，沈玉容对杨烽火抛下她去报仇还是耿耿于怀。弓万堂露出了本来面目，趁机将傅金刚等人射杀，造成几名战士死亡，傅金刚重伤。杨烽火听到枪声，冲出去却只看见傅金刚等人倒在血泊中，他明白弓万堂言而无信，是利用他设了个圈套，让他里外不是人。杨烽火怒斥弓万堂出卖自己，弓万堂却说是为了逼杨烽火回崩石岭，不让杨烽火和共产党搅在一起。