红姑借夏波要挟曹创，曹创冷静应对，斥责红姑背着保密局和日本人暗中勾结，令红姑泄了气，夏波也得已被安全送回。毒龙以护送曹创前往南朝鲜的名义，中途欲杀死曹创，反而死在了曹创的刀下。毒龙临死前，曹创告知自己的真实身份是中国共产党。山兰带着曹创写给陈世明的信上山，规劝陈世明率部投诚。
