乔治不得不面对詹姆斯国王变幻莫测的情绪。与此同时，约翰的病情日益严重，他在试图游往法国的过程中险些溺水。詹姆斯国王原计划与乔治一同前往苏格兰，然而他并未任命爱德华为掌玺大臣，而是选择了弗朗西斯·培根。在困境中的爱德华·柯克与玛丽联手，共同策划了一场政变，旨在助他登上高位。为了实现这一目标，玛丽首先设法让约翰与爱德华的女儿弗朗西丝建立联系。趁哈顿夫人外出之际，玛丽、桑迪和爱德华精心策划了一场行动，成功绑架了弗朗西丝。随后，弗朗西斯被任命为代理统治者，在詹姆斯国王归来之前，他将弗朗西丝交由玛丽和哈顿夫人共同监护。在爱丁堡，詹姆斯国王对乔治的态度愈发冷淡，甚至在乔治与萨默塞特的表弟彼得·卡尔建立友谊时心生嫉妒。乔治的弟弟基特也加入了他们，但他对每个人都保持着警惕。乔治与彼得的亲近关系导致詹姆斯国王对他产生了疏远感。在一次情绪失控的爆发中，约翰持刀刺伤了女仆珍妮的眼睛。玛丽无意中听到哈顿夫人和弗朗西斯爵士在密谋此事，似乎他们之间有着不正当的关系。詹姆斯国王的情绪波动愈发剧烈，他险些溺水。随后，他驱逐了乔治，而后者决定与彼得一同参加派对。基特则潜伏在暗处，但保持与彼得的距离。彼得带乔治来到了一座城堡，这座城堡正是詹姆斯国王小时候被绑架的地方。原来，这一切都是伦诺克斯为了复仇而设下的陷阱，因为他一直操控着詹姆斯国王。尽管城堡已废弃，但这只是一个企图杀死乔治为罗伯特报仇的诡计。然而，在这关键时刻，基特挺身而出，近距离射杀了彼得。詹姆斯国王的沉思被打破，他向乔治道歉，承认之前将他推开是出于误解。他回想起伦诺克斯曾教导他的一切，并承诺将这些智慧传授给乔治。他们在一片无名墓地中找到了伦诺克斯的心脏，并为他举行了一场庄重的葬礼——这正是他们此次旅行的真正目的。当众人返回营地时，弗朗西丝突然出现在他们面前。乔治在玛丽的暗示下向他问好，并猜测弗朗西斯爵士希望将约翰的事告诉詹姆斯国王。然而，玛丽已经捷足先登，赢得了詹姆斯国王的信任。作为对基特拯救乔治的奖赏，他被封为伯爵。最终，约翰与弗朗西丝喜结连理。