罗伯特安排乔治目睹他与国王的寝宫，而桑迪则为玛丽精心准备上朝的仪式。玛丽的首日遭遇挫折，因为她身着伊丽莎白时代的服饰，显得格格不入。罗伯特与其妻子，即身怀六甲的萨默塞特伯爵夫人，通过精湛的表演技巧吸引了国王的注意。他们与爱德华·柯克发生冲突，并与玛丽发生激烈的争吵，玛丽以牙还牙。然而，这反而激怒了詹姆斯国王，他在玛丽有机会反击之前将她逐出了宫廷。

乔治在一旁默默观察，这时弗朗西斯·培根走近了他。由于罗伯特对乔治的贬低和排斥，使得他无法接近詹姆斯国王，因此这个男孩决定与弗朗西斯爵士携手合作。他们在一家妓院相遇，乔治最终与一位外貌酷似詹姆斯的年轻男子共度春宵。与此同时，萨默塞特伯爵夫人的前夫埃塞克斯伯爵警告玛丽不要激怒萨默塞特夫妇。她得知他掌握了一些秘密，并从他那里获取了这些秘密。一名叫托马斯·奥弗伯里的人试图阻止伯爵夫人诽谤伯爵以离婚。然而，结果却是萨默塞特夫妇残忍地杀害了托马斯。玛丽深入调查此案，涉及到了塔楼警卫、萨默塞特的侍女特纳、一名药剂师和一名女巫。她与女巫达成了协议，以逃跑为条件来换取她提供关键证据。一旦她拿到信件，她就将它们交给了首席法官爱德华，以此换取他女儿与约翰的婚姻。弗朗西斯建议乔治采取反击行动，他去找萨默塞特夫妇要求他们停止欺凌。不幸的是，他感染了天花，被无情地赶了出去。桑迪在照顾他的同时，也暗中观察他与弗朗西斯爵士的会面。与此同时，弗朗西斯、爱德华和枢密院都在等待合适的时机逮捕萨默塞特夫妇，他们掌握了托马斯·奥弗伯里案件的关键证据。所有相关人员都承认萨默塞特夫妇策划了谋杀案，这对夫妇被软禁在家中。罗伯特找到乔治，恳求他从国王那里为他们求得赦免。他声称自己的行为是出于嫉妒，因为他深爱着乔治，并与他有着特殊的情感纽带。然而，乔治只是想戏弄罗伯特，坚决拒绝帮忙。最终，萨默塞特夫妇被判有罪并被关进了塔楼。玛丽穿着当时的时尚服饰重回宫廷，受到了众人的友好对待。詹姆斯国王甚至向她道歉，并被乔治的音乐表演所震撼。他对乔治产生了浓厚的兴趣，并在当晚与他共度良宵。与此同时，弗朗西斯实际上与大卫达成了合作。他称赞玛丽最初所展现的“粗鲁的伊丽莎白行为”，认为这将使她在众人眼中成为一个最终获胜的弱者。他从未像大卫建议的那样想要勒索她，相反，他们暗示了双方可能会达成休战协议