刘季文动员大家为了民族大义，暂归晋绥军。刘正云被刘季文派出去执行秘密任务，将八路军359旅王震旅长带领的先遣团引到平山，阻止了晋绥军的收编。王震亲切接见刘季文等人，讲述了毛主席的抗战决策，刘季文等人信心倍增。大敌当前，王震发布公告扩军。因平山百姓“好男不当兵”的固有观念，359旅初在平山招兵应者寥寥，王震焦急万分。与此同时，八路军发现日军在王母村的医院，刘季文请命由108支队发动袭击。刘正云乔装侦察，取得了医院地图。108支队奇袭医院成功，立下大功。然而战士大娃意外牺牲，游击队立誓为其报仇。游击队带着战利品归来。王震因军情离开平山，临行嘱咐刘季文继续做好招兵工作。
