目睹了苟有德自杀的张松龄对国军领导阶层的无能和自私感到心灰意冷，为了掩盖他们指挥的问题，特务团整团，包括苟有德和张松龄在内，都被登记为“阵亡将士”草草处理。张松龄得知这一让人哭笑不得的消息之后索性离开了国军，保护着孟小雨父女，暗地里却干起了刺杀日伪军和汉奸的秘密活动。彭学文经过军统特训处艰苦的培训，忍受住了最严酷的刑罚测试，最终通过考核，成为一名军统特务，被委任前往敌占区执行任务。孟小雨给张松龄买了一顶帽子，没想到张松龄看到包着帽子的报纸，上面竟然写着日军将在龙泉县衙为天皇寿辰举办庆祝晚宴。当晚张松龄出现在县衙外，孟小雨也跟了过来，二人一番探查，计上心来。