玉帝寿辰，太上老君献礼祝贺。嫦娥仙子带来了自己酿造的仙酒，想要进献给玉帝。嫦娥仙子私心，她借献酒为名，想要看玉帝的紫青宝剑。孙悟空闯入玉帝寿宴，与玉帝发生争执，喝光了仙酒，反下天界。 昆仑山中，紫霞仙子正在修炼，努力完成“覆水重收”、“破镜重圆”、“死而复生”三件神迹，希望成为“紫青宝剑”的主人，找到自己的“盖世英雄”。孙悟空从天界下到凡间，因为酒醉意外地破坏了紫霞仙子的“收覆水”的计划，两人结识。想到可以气一气玉帝，孙悟空答应帮紫霞完成这三件不可能完成的任务。 天蓬元帅约嫦娥仙子相会，嫦娥仙子不愿意理睬。原来她和紫霞一样，也想借由紫青宝剑，窥探自己的姻缘。嫦娥仙子想要用仙酒换紫青宝剑的计划失败，感慨“时光不能倒流”，天蓬元帅听过之后若有所思。 孙悟空带紫霞回到花果山，在瀑布面前，帮她完成“收覆水”的任务。与此同时，玉帝向如来佛祖搬救兵，恳请能派一人到凡间捉拿孙悟空。佛祖门下弟子金蝉子十分乏困，一个劲儿地打瞌睡。佛祖问谁能前去擒拿妖猴，金蝉子突然惊醒，阴差阳错，被派往花果山前去捉拿孙悟空。