郭靖晚上奋力爬崖，却几次都从半途中摔下，道长放下绳子拉他上去，郭靖想拜师，道长却不收他，只答应教他一些睡觉、呼吸、打坐的方法，他让郭靖在崖上睡觉，并传他内功心法。郭靖每天晚上都来此跟道长学习，白天就继续跟随六位师父学习，一年多过去了，师父们发现郭靖学武的长进很大，比武有希望了。一只神驹飞奔而来，马王神很有兴趣的驯马，却被马摔了下来，但见郭靖纵身跳上马背，几番较量就将小红马驯服。师父们在远处观看，发现郭靖一年来武艺进步飞快，还说是他突然开窍了。晚上师父们询问郭靖降服小红马的内家功夫是那位师父教的，郭靖说他除了六位师父外就只有教他射箭的哲别师父了。师父们再三逼问，郭靖也只说有人教他打坐睡觉，并没有传授功夫，那人说他的师父们功夫不在他之下，也不让他告知别人随他习武的事。晚上江南七怪尾随郭靖而去，发现他上崖顶了。崖顶上郭靖和道长发现了梅超风的踪迹，郭靖肯定她要找六位师父报仇，与道长一起跟着梅超风。江南七怪在崖下发现郭靖跟着梅超风，误会他是跟着梅超风学武，可能被梅超风利用来害他们，几番思索下决定杀了郭靖。完颜洪烈勾结铁木真的结义兄弟桑昆等人要害铁木真，却不料他们的计划被藏于账外的郭靖听到。道长前来告诉郭靖梅超风要来了，郭靖跑去告诉师父们，道长跟他一起去，江南七怪这才知道误会了郭靖，原来教他的高人是全真派的马钰道长。郭靖又急着去通知铁木真桑昆他们的计划，路遇华筝，让她转告，但铁木真并不信，以为是华筝不愿嫁给桑昆之子都使，与郭靖编谎话骗他。江南七怪与马钰决定假扮全真七子吓走梅超风，但梅超风却起了疑心，郭靖被梅超风抓住，机智下假扮全真弟子尹志平，侥幸瞒过梅超风，但马钰一时不查将全真派的内功心法透露给了梅超风，担心引发后患。铁木真差点陷于桑昆等人的陷阱，幸被郭靖及时拦下，奸计败露，双方人马展开激烈的厮杀，铁木真被围困，郭靖挟持都使，黄河四鬼前来夺人。暂时将都使交给托雷，郭靖专心对付黄河四鬼，漂亮取胜。铁木真拿都使要挟桑昆等人后退。