王诗诗与月儿终于相见了，她们相约无论自己变成什么样子，都要守护自己爱的人。两人与刘星雨和沈十五依依惜别，冰啼再现，沈十五含泪将它刺向月儿，乾坤旋转，鸣鸿终于出世回到沈十五手中。龙华皇宫内，廖无色挟持龙冶和包小乙作为人质，刘星雨和沈十五只身闯入皇宫，沈十五对阵廖无色，陷入苦战。刘星雨与步天云厮杀，不慎中了埋伏，被困于阵法之中。印忠率众小妖前来相助，被步天云重伤，步将痛下杀手之际，孤雁的魂魄进入他体内，步天云回忆起了所有的一切。对峙之际，廖无色告诉沈十五，他同样深知被夺走心爱之物的痛苦，只要沈十五交出鸣鸿，廖就将放了所有的人，否则他将永远夺走汴安百姓的心智，并且消灭古儿率领的月庭余部。沈十五被迫将鸣鸿交给廖无色，廖终于得偿所愿，他觉得自己的命运再也不用被任何人主宰了。廖无色原本就没准备遵守约定，他要牺牲他人生命，开创一个新世界。步天云帮沈十五抵挡了致命一击，他终于能脱离廖无色的掌控，追随孤雁而去了。