耶律麒在妓院查案时又遇孙大虎刁难，耶律麒决定整蛊报复，潜入孙大虎办公室，偷走卷宗。为了调查马扶摇的下落，与他有过露水姻缘的电影明星房凤被牵涉在内。利用此点，耶律麒令章太太招供。孙大虎发现耶律麒私藏枪支，向秦处长申报要将耶律麒以偷取机密文件罪上报军事法庭。耶律麒被带往禁闭室。计连才画出马扶摇画像，秦处长重新启用耶律麒去追查马扶摇。马扶摇易容到汽车站购买车票，逃避耳目。许留馨跟踪耶律麒到家门口，被耶律麒发现，许留馨借口是散步，两人在散步的过程中，道出了秦处长当年与耶律麒的往事。