曹少钦认为，自己和赵怀安斗了20年，在自己告老怀乡之际，应当有个了解。最终，赵怀安一剑刺中了曹少钦的咽喉，两人之间的恩怨终于了断。城门守将报告万喻楼，找到了当年出没京城的胡人商队，并抓捕了胡人首领，得知兰妃的第二个孩子被送往了关外的万马堂。尤嘉为扩充西厂的势力，从新内侍中选拔人才，雨化田身手不凡，在几次比试中名列前茅，给尤嘉留下了深刻的印象。为了锻炼小太监们的能力，派他们出城执行任务。万喻楼得知后，决定利用雨化田铲除万马堂……众太监意气风发地赶往关外，没想到，西厂的陈公公却半路拦截，假传督主的旨意，任务地点改为万马堂！并偷偷交给雨化田一个锦囊，暗示这一切都是万喻楼的安排。原来陈公公一直都是万喻楼安插在西厂的奸细。雨化田接到密令，心乱如麻。雨化田和众太监乔装成商人，借宿万马堂。马天佑一心惦记着远行的好友胡中玉，滔滔不绝地向客人们讲述胡中玉的优点，却发现众人无动于衷，只能自讨没趣的离开。